Proceso del Financial Planning

Más ahora con MIFID II en vigor hay que abordar estos pasos para el Proceso del Financial Planning ideal:

1º Determinar la situación financiera actual

2º Establecer los objetivos financieros

3º Identificar alternativas de actuación

4º a) Evaluar alternativas considerando: situación personal, objetivos personales y factores económicos

b) Analizar: ahorro e inversión, riesgo asumible, impacto de la inflación

5º Desarrollar e implementar un plan financiero personal

6º Analizar periódicamente el plan financiero personal

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